01
业务定位
借壳上市是拟上市企业取得上市地位的路径之一。相较于 IPO，它的核心变量不是审核排队，而是壳资源的质量与交易结构的干净程度：历史负债、诉讼担保、股权瑕疵、员工安置，任何一项没有处理干净，都会在后期放大成本。
我们具有在上市公司和投行界的深厚资源，协助拟借壳上市的公司实现流程最优、成本最小化的借壳上市。
02
我们的做法
壳资源筛选市值、股本结构、负债与或有事项、原股东诉求
交易结构设计资产置换、发行股份购买资产、配套融资的组合安排
合规与沟通方案合规性论证、信息披露安排、与中介机构协同
实施与整合交割、人员与业务整合、后续融资与投资者关系
03
适用对象
具备持续盈利能力、希望加快证券化进程的企业；以及存在主业转型需求、愿意让渡控制权的上市公司。项目通常需要券商、律所、会计师与评估机构的共同参与。
04
风险提示
借壳上市涉及重大资产重组，审核周期与结果存在不确定性；壳公司历史问题可能在交易后暴露。我们会在尽调阶段对上述事项逐项排查，并在方案中预留处置安排。
风险提示与适当性重大资产重组存在审核不确定性，方案设计与实施须由具备资质的中介机构共同完成。